Nouvelle relance
Pour ajouter une nouvelle relance :
- Sélectionnez la plage horaire correspondant à votre relance
- Effectuer un clic droit
- Sélectionner Nouvelle relance
- Renseigner les informations du rendez-vous
Les champs soulignés sont des champs obligatoires.
Ajouter/Supprimer un contact
Pour ajouter un contact :
- Cliquer sur le bouton Ajouter un contact
- Ensuite sélectionner un contact
- Cliquer sur le bouton Ajouter le(s) contact(s)
- Renseigner la nature du rendez-vous
Pour supprimer un contact :
- Cliquer sur le bouton x
Ajouter/Supprimer un candidat
Pour ajouter un candidat :
- Cliquer sur le bouton Ajouter un candidat
- Choisir l’étape
- Sélectionner un candidat
- Renseigner la nature du rendez-vous.
Pour supprimer un candidat :
- Cliquer sur le bouton x
Envoyer un mail à un contact ou un candidat
Lorsque le contact ou le candidat est ajouté sur le rendez-vous, vous avez la possibilité de lui envoyer un mail de confirmation :
- Cliquer sur le bloc-notes dans la colonne « Mail ».
Pour le champ modèle :
- Sélectionner le modèle de lettre
- Cliquer sur « Enregistrer »
Seuls les modèles de lettre ayant un code qui commence par « CRDV » seront accessibles dans la liste « Modèle ».
Le mail est prêt mais pas encore envoyé.
En cliquant sur « Enregistrer et envoyer » :
- Votre événement sera enregistré sur votre agenda
- Votre mail de confirmation envoyé à votre contact/candidat
Si vous ouvrez le RDV et vous complétez les champs, puis vous cliquez sur « Enregistrer et envoyer » le RDV sera bien enregistré mais aucun mail ne va s’envoyer.
Seuls les modèles de lettre dont le code débute par CRDV seront disponibles sur le module Agenda.
En cliquant sur le bouton Enregistrer et Envoyer :
- Le RDV sera présent sur votre agenda
- Le candidat recevra sa convocation
- Le RDV sera tracé dans la fiche du candidat