1. Ajouter une Fiche Client :
Pour ajouter une fiche client, vous avez plusieurs moyens :
- À partir du bandeau, en cliquant sur le bouton Ajouter :
- À partir d’une fiche client, en cliquant sur le bouton Nouvelle Fiche :
Les champs soulignés sont des champs obligatoires.
Vous pouvez ajouter plusieurs adresses complémentaires, il suffit de cliquer sur le bouton Adresses complémentaires.
Ensuite vous cliquez sur le bouton +, vous renseignez les informations puis vous cliquez sur le bouton Validé.
Vous pouvez aussi lancer une recherche sur SOCIETE.COM ou CORPORAMA pour visualiser des informations sur votre client :
2. Modifier une Fiche Client :
Pour modifier une fiche client, vous cliquez sur la fiche, vous modifiez les champs souhaités, puis vous cliquez sur le bouton Enregistrer :
3. Supprimer une Fiche Client :
Pour supprimer une fiche client, vous cliquez sur le bouton x affiché sur la page d’écran du module client :
Le bouton suppression est utilisé dans le contexte ou l’utilisateur crée par erreur une fiche client et la supprime directement, vous ne pouvez pas supprimer une fiche client s’il existe un suivi des échanges ou il y a des actions “système”.