Pour ajouter et supprimer un contact, vous avez plusieurs possibilités :
1. Ajouter un contact :
- À partir du bandeau, en activant le bouton
Affichage Contact, puis sur le bouton Ajouter :
Affichage Contact, puis sur le bouton Ajouter :
- Ensuite vous renseignez les informations du contact, et vous cliquez sur le bouton Enregistrer et Fermer :
Les champs soulignés sont des champs obligatoires.
- À partir de la fiche client, en cliquant sur le bouton + sur la partie Liste des interlocuteurs :
- Puis vous renseignez les informations de l’interlocuteur, et vous cliquez sur le bouton Enregistrer et Fermer.
Les champs soulignés sont des champs obligatoires.
2. Modifier un contact :
Pour modifier un contact, vous cliquez sur le contact et vous modifiez les champs souhaités, puis vous cliquez sur le bouton Enregistrer :
3. Supprimer un contact :
- À partir de la grille des contacts, en cliquant sur le bouton x :
- À partir de la fiche client, en cliquant sur le bouton x affiché sur la partie Liste des interlocuteurs :
Pour supprimer une fiche contact, il ne faut pas qu’il y ait des suivis d’échange avec ce contact. Si jamais vous avez un message d’erreur qui ne permet pas de supprimer votre contact alors nous contacter.