La partie Suivi des échanges vous permet de gérer les échanges Client/Contact afin de garder une traçabilité.
Ajouter un échange
Pour ajouter un échange vous cliquez sur la fiche client, puis vous cliquez sur le bouton + sur la partie Suivi des échanges :
- Renseigner les informations de l’échange.
- Cliquer sur le bouton Enregistrer et Fermer.
Attacher une pièce jointe
Pour attacher une pièce jointe à un échange vous cliquez sur la fiche client, puis vous cliquez sur l’échange sur la partie Suivi des échanges, ensuite vous attachez la pièce jointe et vous cliquez sur le bouton Upload :
Modifier un échange
Pour modifier un échange vous cliquez sur la fiche client, puis vous cliquez sur l’échange que vous souhaitez modifier sur la partie Suivi des échanges, ensuite vous cliquez sur le bouton Enregistrer :
Supprimer un échange
Pour supprimer un échange, vous cliquez sur la fiche client, puis vous cliquez sur le bouton x sur la partie Suivi des échanges :
