La partie Suivi des échanges vous permet de gérer les échanges Client/Contact afin de garder une traçabilité.
Ajouter un échange
Pour ajouter un échange vous cliquez sur la fiche client, puis vous cliquez sur le bouton + sur l’onglet » Échanges » :
- Renseigner les informations de l’échange.
- Cliquer sur le bouton Enregistrer et Fermer.
Attacher une pièce jointe
Pour attacher une pièce jointe à un échange vous cliquez sur la fiche client, puis vous cliquez sur l’échange sur l’onglet « Échanges », ensuite vous attachez la pièce jointe et vous cliquez sur le bouton Upload :
Modifier un échange
Pour modifier un échange vous cliquez sur la fiche client, puis vous cliquez sur l’échange que vous souhaitez modifier sur l’onglet « Échanges », ensuite vous cliquez sur le bouton Enregistrer :
Supprimer un échange
Pour supprimer un échange, vous cliquez sur la fiche client, puis vous cliquez sur le bouton x sur l’onglet « Échanges » :
