Ajouter une action

Pour faire traiter vos candidatures et faire avancer vos candidats dans le process de recrutement, vous pouvez effectuer des actions sur la fiche candidat.
La fonction clic droit sur le nom des candidats vous permet d’effectuer diverses actions (ou le + dans le Suivi des actions) et sélectionner la candidature que vous souhaitez traiter (en cas de candidatures multiples):

• Affecter une origine
• Ajouter/Modifier/Supprimer une action/un commentaire
• Ajouter au panier
• Ajouter un événement sur l’agenda
• Attacher une pièce jointe AVEC extraction des données
• Attacher une pièce jointe SANS extraction de données
• Envoyer un email
• Envoyer un SMS
• Imprimer les documents de la candidature
• Rattacher à un poste
• Recruter
• Supprimer
• Transférer des pièces jointes à un contact

Pour affecter une origine à un candidat :

• Faites un clic droit sur le candidat
• Cliquer sur Affecter une origine

• Cliquer sur l’origine souhaitée

Vous pouvez également ajouter/modifier une origine à une candidature depuis la fiche candidat, il suffit de cliquer sur Cliquez ici :

Pour ajouter une action ou un commentaire, vous avez deux possibilités :

• À partir de la grille des candidats
• Faire un clic droit sur le candidat
• Cliquer sur Ajouter une action/un commentaire

• Renseigner l’étape de votre processus
• Écrivez vos commentaires. (Si vous utilisez le navigateur Chrome, vous aurez également la possibilité de dicter votre commentaire via le bouton )
• Cliquer sur le bouton Enregistrer et Fermer

• À partir de la fiche candidat
• Ouvrir la fiche candidat
• Cliquer sur le bouton + affiché au niveau de la partie Suivi des actions

• Cliquer sur Ajouter une action/un commentaire

Pour modifier une action ou un commentaire :

• Cliquer sur l’action ou le commentaire
• Modifier les champs souhaités
• Cliquer sur le bouton Enregistrer

Pour supprimer une action ou un commentaire :

• Cliquer sur le bouton x

Pour ajouter un candidat au panier (possibilité d’isoler des candidats au niveau des filtres de la CVthèque) :

• Faites un clic droit sur le candidat
• Cliquer sur Ajouter au panier

• Choisir un panier existant, ou bien vous renseignez le nom du nouveau panier
• Cliquez sur le bouton OK

Pour consulter un panier :

• Cliquer sur le module CVthèque
• Dans l’onglet « Mes Filtres » vous trouverez vos paniers affichés dans la partie Mes paniers

Pour supprimer un panier :

• Cliquer sur le bouton x

Ajouter un événement sur l’agenda :

• Faites un clic droit sur le candidat
• Cliquer sur Ajouter un événement sur l’agenda

• Lorsque vous êtes dans le module Agenda, faites un clic droit sur la date et l’horaire de l’événement
• Choisir un événement (Rendez-vous, Relance, Événement récurrent, Rendez-vous pour une session, Session)
• Renseigner les informations de l’événement

Pour confirmer un RDV depuis l’agenda, il faut au préalable sélectionner le mail que vous souhaitez envoyer (dans le tableau des candidats à la colonne « mail »).

La sélection du modèle de lettre désiré se fait au niveau du champ Modèle et seuls les modèles de lettre ayant un code qui contient « CRDV » seront accessibles dans la liste de modèles de lettre.

N’oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer ».

Lors de l’ajout d’une pièce jointe, il est possible de compléter la fiche candidat avec le système de parsing (ou mettre à jour une fiche candidat complétée, si les champs ne sont pas verrouillés). Pour ce faire:

• Faites un clic droit sur le candidat
• Cliquer sur Attacher une pièce jointe AVEC extraction des données

• Choisir le poste
• Sélectionner une pièce jointe depuis votre ordinateur
• Cliquer sur le bouton Upload

Ou bien :

• Cliquer sur la fiche candidat
• Faites un clic droit sur la colonne PJ1, PJ2, PJ3

Pour attacher une pièce jointe SANS extraction de données à un candidat (sans parsing):

• Faites un clic droit sur le candidat
• Cliquer sur Attacher une pièce jointe SANS extraction de données

• Choisir le poste
• Sélectionner une pièce jointe depuis votre ordinateur
• Cliquer sur le bouton Upload

Ou bien :

• Cliquer sur la fiche candidat
• Faites un clic droit sur la colonne PJ1, PJ2, PJ3

Envoyer un mail à un candidat :

• Faites un clic droit sur le candidat
• Cliquer sur Envoyer un email

Ensuite vous renseignez les informations du mail (Etape, Modèle, Expéditeur, Signature…), et vous cliquez sur le bouton Envoyer :

Vous pouvez aussi attacher une pièce jointe :

• Faites un clic droit dans la partie PJ
• Cliquer sur « Attacher une pièce jointe »
• Sélectionner votre pièce jointe ou bien vous cliquez sur le bouton + pour l’ajouter depuis votre ordinateur

Il est possible d’envoyer un mail groupé aux candidats :

• Sélectionner les candidats
• Faites un clic droit
• Cliquer sur Envoyer un email

• Renseignez les informations du mail (Etape, Modèle, Expéditeur, Signature…)
• Cliquer sur le bouton Envoyer

Le Portail Recruteur vous permet d’échanger avec vos candidats par SMS, pour envoyer un SMS à un candidat :

• Faites un clic droit sur le candidat
• Cliquer sur Envoyer un SMS

• Renseigner les informations du SMS (Date action, Etape, Portable, Message, Signature)
• Assurez-vous que votre crédit de SMS est supérieur à 0
• Cliquer sur le bouton Envoyer

Imprimer les documents d’une candidature :

• Faites un clic droit sur le candidat
• Cliquer sur Imprimer les documents de la candidature

• Cliquer sur le bouton Ouvrir le Document à imprimer

Il est possible de rattacher un candidat à un poste (lorsqu’il ne l’est pas ou si vous souhaitez tout simplement le changer de poste):

• Faites un clic droit sur le candidat
• Cliquer sur Rattacher à un poste

• Rechercher le libellé du poste
• Cliquer sur la colonne en couleur bleu

Pour rattacher un candidat à un poste vivier ou clôturé, il suffit de cliquer sur la colonne ETAT puis vous sélectionnez le type des postes que vous souhaitez affichés :

Recruter un candidat :

• Faites un clic droit sur le candidat
• Cliquer sur Recruter

• Renseigner les éléments liés au recrutement (Libellé du poste, Date d’embauche…)
• Cliquer sur le bouton OK

Supprimer un candidat :

• Faites un clic droit sur le candidat
• Cliquer sur Supprimer

Pour supprimer plusieurs candidats à la fois :

• Sélectionner les candidats que vous souhaitez supprimer
• Faites un clic droit
• Cliquer sur le bouton Supprimer les candidats

Il est possible de proposer une/des candidatures à un/des contacts clients via la fonction Transférer des pièces jointes à un contact:

• Faites un clic droit sur le candidat
• Cliquer sur Transférer des pièces jointes à un contact

• Renseignez les informations (Date action, Etape, Modèle, Expéditeur, Destinataire, Signature…)
• Cliquer sur le bouton Envoyer